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进化中的小米:从“手机 X AIoT”到“汽车 X AIoT”

5月26日真是小米的好日子,至少有三个与小米有关的好消息。第一个消息是打赢了与美国国防部的官司,撤销了美国投资者购买或持有小米股票的限制。

进化中的小米:从“手机 X AIoT”到“汽车 X AIoT”

5月26日真是小米的好日子,至少有三个与小米有关的好消息。

第一个消息是打赢了与美国国防部的官司,撤销了美国投资者购买或持有小米股票的限制。

第二个消息是一季度财报:收入769亿元人民币,同比增长54.7%;经调整净利润61亿元,同比增长163.8%。

第二个消息Redmi Note 10发布会上,卢伟冰表示要在乡镇市场开10000家小米之家,让乡镇用户能够像线上用户一样,享受到电商市场同价格、同品质、同体验的好产品。

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最近这段时间最受市场关注的则是小米造车,一季报雷军将“正式进军智能电动汽车业务”作为小米“未来十年广阔征程”的起点,但没有太多关键细节信息。

财报发布当日,小米集团股价上涨4%,次日上涨3.2%,截止27日后盘,上涨至29.05港元。

业绩靓丽,大行齐声唱多小米,招银国际给出39.2港元的目标价,较现价有接近40%的潜在上涨空间;小摩认为,料其智能手机、物联网产品及互联网服务业务毛利可持续强劲,上调目标价至35港元;瑞银表示,对小米下半年智能手机业务具有信心……

市场看多小米,源于小米给与市场的想象空间,小米的过去是手机,小米的现在是“手机 X AIoT”,未来是“手机 X AIoT”+“汽车 X AIoT”。

未来的世界是数智世界,“手机 X AIoT”与“汽车 X AIoT”有不同的意义,“手机 X AIoT”是手机为中心的固定家庭,“汽车 X AIoT”是仪器车为中心的移动家庭。

现在的小米是“手机”单核带队,未来的小米是“手机+汽车”双核带队,双核与单核价值相比是指数级别上升的,这是小米给行业带来的想象空间。

从更远的未来往回看,从单核到双核还不是最重要的,最重要的是小米一直进化的能力,基于这种进化能力,小米的未来无限可能。

高端崛起:手机冲击全球第一

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2021年5月26日盘后,小米集团公布了2021年Q1业绩,小米Q1营收及净利润创历史新高。对于小米手机而言,高端崛起比当期的营收与利润更有意义。

财报显示,小米集团季内营收768.8亿人民币,高于市场预期的746.8亿人民币,同比增长54.7%,环比增长9.1%。

经调后净利润为61亿元,同比增长163.8%,环比增长89.4%。总收入以及经调后净利润均创下历史新高,也远超此前市场预期。

财报数据显示,2021年一季度,小米智能手机业务营收为515亿元人民币,同比增长69.8%,增长近七成。其中全球智能手机出货量高达4940万台,同比增长69.1%。

Canalys统计表明,2021年一季度,小米全球智能手机出货量排名稳居第三,市占率达到14.1%。小米境外市场收入人民币374亿元,同比增长50.6%。

数据显示,小米一季度在全球62个国家及地区市占率排名前五,在全球12个国家及地区排名第一。值得一提的是,小米手机在欧洲市场排名第二,实现了对苹果的超越。

与此同时,小米智能手机业务在中国大陆市场也呈现出持续稳定的增长态势,出货量同比增长74.6%。2021年3月,MIUI全球月活跃用户为4.25亿,同比增长28.6%。

小米高端手机市场份额也有进一步的提升:2021年一季度,包括小米11Pro、小米11Ultra以及首款折叠屏手机小米MIX FOLD等在内的、于中国大陆定价为3000元或以上的高端智能手机,以及境外定价超300欧元的高端智能手机,全球出货量超400万台。

这样的成绩也要得益于小米对境外市场的布局和建设。

截止到2021年3月31日,小米已经与全球150个运营商建立了合作关系,2021年一季度,小米在除印度外的境外运营商渠道上,智能手机出货量为500万台,同比增长超310%;而在除印度外的境外线上渠道上,小米智能手机出货量也超过500万台,同比增长更是超过100%。

站在新的起点上,小米给自己设定了新的目标。5月24日,在小米2021年度校招生集中培训上,卢伟冰表示希望2023年小米手机业务能够超越三星,成为全球第一。

小米手机业务自去年第三季度重回全球第三后,目前仍排名全球第三,但在今年第二季度,小米有很大的概率对苹果实现超越。

随着小米高端手机对市场占有率的进一步提升,结合2021年一季度财报来看,小米手机业务的目标是很有可能实现的。

数字家庭:AIoT万物生长

小米护城河AIoT稳定增长,带飞小米用户规模与商业化能力。更重要的是,AIoT可能帮助小米再造一块全新的商业板块:智能家庭。

小米九岁生日时,雷军曾在公开信当中宣布小米的下一个十年核心战略升级为“手机 X AIoT”。由此可见,小米对AIoT业务的重视程度。

2013年,小米手机在国内站稳之后,雷军就看到了智能硬件以及IoT的未来和优势,多年来,小米也始终在深耕此领域。

2021年一季度,小米这方面的业务取得了不错的成绩。

财报显示,小米IoT与生活消费品业务收入人民币182亿元,同比增长40.5%。其中境外IoT及生活消费品收入同比增长81.1%。

这也得益于小米多品类的持续发力:米家新风空调尊享版、小米笔记本Pro 15、小米路由器AX 9000等产品之间的互联在进一步加深。

智能电视业务方面,小米也保持着领先水平,2021年一季度全球出货量为260万台。

数据显示,小米智能电视在大陆出货量连续九个季度稳居第一,全球智能电视出货量则是稳居前五。

2021年一季度,小米及Redmi品牌电视在中国大陆70英寸以上大屏电视市场零售量排名继续维持第一的位置,70英寸以上大屏电视零售量同比增长超160.0%。

截止到2021年3月31日,小米AIoT平台连接设备数达3.51亿;拥有五件及以上连接小米AIoT平台设备用户数为680万,同比增长48.9%。

这份成绩单也表明,小米坚持以技术创新推动品类发展的方向是正确的,随着技术的进一步提升,未来小米也会给用户带来更加丰富的选择、更加良好的用户体验。

IoT方面,小米目前已经是全方位涵盖智能生活,并且在此领域已处于领先趋势。

根据“IDC中国智能家居季度追踪报告,2020Q4”数据显示,小米净化器以及智能门锁产品已经牢牢占据市场第一的位置。

“手机 X AIoT”最大的优势不是单品优势,而是集成优势。在可见的未来,“手机 X AIoT”的集成优势最有可能率先在“智能家庭”落地。

关于“智能家庭”的探索,至少已经有三十年的历史了,1995年,比尔盖茨在《未来之路》中就详细描述了“智能家庭”。

智能家庭三十年来未能落地,原因是AI、云计算、大数据等技术尚未准备就绪,随着AI、5G等技术的普及与发展,“智能家庭”正在加速变成现实。

AI、5G将会重塑家庭这个场景,可以将智能家庭想象成一个智能手机:以数字化的方式连接所有服务,连接世界。不同的是,人是这个超级手机的组件之一。

技术立业:不断进化的能力

基于“手机 X AIoT”战略,小米在各个维度继续保持增长。

26日,财报发布当天,小米召开了Redmi Note 10的发布会,发布会现场,小米集团副总裁卢伟冰表示,小米将要在乡镇市场开设10000家“小米之家”。

“万家小米”实现线上线下信息透明,让所有的乡镇用户都能像线上用户那样,享受到与电商市场同价格、同品质、同体验的好产品。

自去年提出加速下沉市场布局后,目前“小米之家”的数量已经高达5000家,覆盖了近60%的县级市场。

随着业务的进一步加强,小米的用户规模以及商业化能力也在得到持续不断的提升。

2021年一季度,小米互联网收入人民币66亿元,同比增长11.4%;3月,全球MIUI月活用户同比增长28.6%至4.25亿,中国大陆地区MIUI月活数为1.19亿,同比增长6.4%。

境外互联网服务收入也保持着高增长,收入人民币9亿元,同比增长50.0%。值得一提的是,2021年一季度西欧地区MIUI月活用户同比增长95.5%,表现亮眼。

小米汽车是最近最受关注的行业热点事件。

小米造车,产业逻辑很清晰。小米的核心战略是以手机为入口,布局人工智能+物联网,也就是小米自己话语体系里的“手机 X AIoT(AIoT意为人工智能+物联网)”。

汽车就是整个物联网生态中的金字塔尖,凝聚着技术、市场,提供着人类生存方式变革的巨大想象空间。

智能汽车寄托着中国高端制造业自主可控“弯道超车”的家国愿景,自然也是热钱资本追逐的焦点。

比亚迪创始人王传福曾说,智能汽车是“长了腿的超级手机”,而且是一个场景更加丰富的“手机”,其传感器、控制权远远多过手机。

王传福认为:未来汽车可以是“移动的游戏机”,或者是“移动KTV”。王传福强调的是智能汽车这个场景的强大与重要。换一个说法,智能汽车是“移动家庭”。

未来的人会有两个家,一个是固定家庭,也就是通常意义上的家;一个是移动家庭,就是未来的智能汽车,这两个空间是每个人最重要的活动场景。

在固定家庭里,小米的战略是“智能家庭”,手机是连接一切的中心,“智能家庭”可以用“手机 X AIoT”来描述。

在移动家庭里,小米的战略是“智能汽车”,汽车是连接一切的中心,对小米来说,“智能汽车”其实是“汽车 X AIoT”。AIoT与汽车的集成,小米可以做的最好。

现在的小米是“手机”单核带队,未来的小米是“手机+汽车”双核带队,双核与单核价值相比是指数级别上升的,这是小米给行业到来的想象空间。

从更远的未来往回看,从单核到双核还不是最重要的,最重要的是小米一直进化的能力,这种能力源自小米“技术立业”的初心,基于这种进化能力,小米的未来有无限可能。

观弈评论:长期有耐心,未来的小米是新物种

26日,小米集团发布财报的当天,小观与一位多年不见的老友约茶。

他在美团待了十年,从美团初创到上市,见证了美团的成长。离开后,他总结美团的实践写成《长期有耐心》,中信出版,热卖。此次他是来签名送书的。

我们聊起了小米,小米与美团创立、上市的时间差不多。他是十分看好小米的,小米股价在低点的时候,买了很多小米股票。狂赚。

小观问他,看好小米的逻辑是什么?他说,很简单,从两个层面看:第一个层面,把小米当成一家消费品公司,被低估了;第二个层面,当成一家互联网公司,更是被低估了。

雷军创立小米是从一开始就是按照“软件+硬件+互联网”的“铁人三项”的架构设计的,小米不只是一家硬件公司。

小米不是传统意义上的硬件公司,也不是传统意义上的互联网公司,对小米进行估值,资本市场没有对标,这是小米市值容易被低估的原因。

这位老友长期看多小米:跟美团很像,是一家有护城河的公司,这家公司的护城河是强大的地面服务能力,小米的护城河正是“软件+硬件+互联网”。

地面服务能力不是花钱就能建成的:可以学美团,花几百亿上千亿在全国撒上千万配送员,但服务密度跟不上,没有价值密度,投多少钱亏多少钱。

核心是服务于产品的供给密度、服务能力、消费侧的价值密度三方协同,断了任何一方都不行。

小米也一样,历经十年的发展,软件、硬件、互联网三块相互影响,相互成就,也是一件“长期有耐心”的事情,看小米不是看当下,是看未来。

雷军上大学的时候读过《硅谷之火》这本书,乔布斯的故事对他有着无法估量的影响,小米初创的时候,乔布斯创立的苹果正是他学习的榜样。

苹果是从硬件入手的,硬件时代的苹果有很多拥趸,因为苹果是最好、最有设计感的硬件产品。只有硬件的苹果一度曾经陷入困境,1990年代的苹果,曾经陷入破产的边缘。

但苹果的模式一直是清楚的,从Mac开始开始,iPod、iPhone、Apple TV、Apple Watch,苹果一直坚持“软件+硬件+服务”的模式 。

乔布斯回归,iPhone横空出世,苹果浴火重生,从硬件进化为新物种,颠覆了整个消费电子产业。

“软件+硬件+服务”相互影响、相互成就,最终形成闭环,苹果走完这条路,差不多用了30年。现在,已经没有人质疑苹果是一家互联网公司了。

从手机、AIoT,到目前的汽车,小米才走了十年,未来的路还很长,只要战略上有定见,长期有耐心,梦想终究会实现。

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作者: admin

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